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如何准确评价基金表现 评价基金四大心法
中国基金网WWW.FUNDATCHINA.COM ( 日期:2007-07-10 13:50) 中国基金网今日最新资讯

    中国基金网[www.fundatchina.com]讯:为什么大盘指数在飞涨,我的基金净值却原地踏步呢?面对2006年下半年热火朝天的行情,买了中小板ETF的小杨怨声载道。这基金怎么就是扶不起的阿斗呀!

  杨老伯就比小杨心情愉快,他买的一只股票基金跟着股指坐上攀升的云梯,每天净值以近1%的速度增长,心里乐开了花。你看,还是我买的基金好多了。

  真是如此么?

  彼得·林奇关于基金投资有句话值得记住:要找到同类型进行评价。投资者比较基金收益的差异,要基于同一投资风格或投资类型,而不能简单地只看收益率。

  虽然小杨和杨老伯同样买的是股票型基金,但两者风格截然不同。中小板ETF属于指数基金,追踪的是中小板股票,2006年下半年这一板块的股票相对比较沉寂,所以中小板ETF想要表现好都不可能。
  杨老伯买的股票基金并不受特定板块和指数的限制,实际上这只8月份成立的新基金,正好建仓时赶上大盘蓝筹股很便宜,所以捡了一大堆,结果在下半年的行情中沾了光。

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来源:新闻晨报

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