光大保德信量化核心

　　光大保德信量化核心成立于2004年8月，属于股票型基金，该基金投资目标为追求长期持续超过业绩比较基准的回报，在投资策略上，基金管理人突出量化组合的特征，在正常市场情况下不作主动资产配置。

　　该基金将股票资产的比例基准设置为基金资产净值的90%，浮动范围为85%-95%，因此先对于同类型基金来说，其对于股票资产的配置相对较高，因此对风险的控制也比较严密。2007年1季报显示，股票资产占该基金总资产的比例为92.95%，其在各行业的股票配置主要集中在金融保险业（17.26%），机械设备仪表（15.17%），金属非金属（14.31%），信息技术（13.03%），食品饮料（10.08%），以及交运仓储和房地产业。结合市场的走势进行判断，该基金仓位已经过较大调整，其在机械设备仪表、食品饮料等行业可能会有一定的减仓，其投资策略依然坚持持有有核心优势和持续增长潜力的公司，短期内也会寻求资产注入和整体上市给个股带来的机会。

　　值得注意的是光大宝德信量化核心过去的业绩相对居中，但其抗波动性较弱，截至2007年4月30日，该基金过去一年的年化标准差为0.2378，波动性在69只同类基金中居于第9，属于“中收益—高风险”品种。

　　博时主题行业（LOF）

　　博时主题行业（LOF）成立于2005年1月，属于股票型基金。该基金关注中国城市化、工业化及消费升级进程中主题特征突出的行业，寻求基金资产的长期稳定增值。

　　在投资策略上，该基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。从行业成长性、行业盈利能力及行业景气周期三个方面动态调整基金资产在消费品、基础设施及原材料等三大行业间的投资比例。同时规定80%以上的股票投资资金投资于以上三类行业的上市公司。2007年1季度显示，股票资产占该基金总资产的比重为91.50%，重仓的几个行业为金属、非金属（14.01%），电力、煤气及水的生产和供应业（13.99%），房地产业（11.40%），金融、保险业（11.05%），交通运输、仓储业（9.71%），机械、设备、仪表（8.39%）以及信息技术业。结合本周的市场表现来看，该基金在电力、交通运输行业上的超额配置为组合提供了超额收益，同时在地产、汽车、航空等方面的配置也提高了该基金本周的获利水平。

　　博时主题行业成立以来业绩较好，在同类型基金中长期处于前列。此外该基金风险控制突出，截至2007年4月30日，博时主题行业过去一年的年化标准差为0.1839，在统计的69只股票型基金中，波动性居于第57，属于“高收益—低风险”品种。

　　兴业全球视野

　　兴业全球视野成立于2006年9月，属于股票型基金，该基金强调通过全球视野的角度，通过国内外产业生命周期与行业景气度两大指标体系，追求资产的当期收益与长期资本增值。

　　从行业配置上看，该基金能把握全球经济一体化、全球产业格局调整与转移趋势以及国内经济工业化、城市化、产业结构升级与消费结构升级的发展趋势，寻求符合国际经济发展趋势、切合国内经济未来发展规划的国内优质产业。2007年1季报显示，股票资产占该基金总资产的比重为86.04%，占比较的行业为金属、非金属（20.75%），机械、设备、仪表（13.55%），房地产业（14.26%），金融、保险业（12.44%），批发和零售贸易（6.72%），总体上看，基金管理人在前期保持原有大蓝筹的基本配置，对于金融、地产行业的重点配置为过去的4个交易净值提升提供了支撑，而在交运仓储、信息技术等行业的分散配置也为净值提供了额外收益。

　　此外，兴业全球视野从成立以来，表现相对突出，截至2007年5月11日，该基金今年以来净值增长率为67.68%，在83只股票型基金中居于第12，后续表现值得关注。

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