“致富100”百场理财知识讲座活动堪称同期国内最大规模的巡回理财教育活动，一年间，“致富100”足迹遍布全国，共有五千名大众投资者现场参加讲座，上投摩根还通过公司网站举办了18场网上理财讲座，四万多投资者在线收看讲座。百场讲座全部围绕子女教育、养老、购房购车等与百姓生活息息相关的热门理财话题，为投资者带来深入浅出的全新理财观念，一起分享摩根富林明150余年资产管理的成功经验，并持续为投资者免费提供各种理财信息和理财手册。根据活动问卷调查，99%的参与者认为活动对自身理财活动有帮助，90%的参与者表示愿意继续参与类似活动。

　　到了2006年，上投摩根转换教育方式，以摩根基金大学的模式跟客户沟通，让客户了解投资基金与传统银行存款和保险的区别，他们对客户说，这时候不投资中国市场，你的资产风险可能很大。慢慢地，发现客户对市场的信心回升了，但是对于怎么选基金、什么时候买、什么时候卖等问题还不清楚，对分红却非常关心。

　　到了2006年，尤其是到了第四季度的时候，A股出现了井喷式行情，投资者的预期被推高了，50%的收益成了投资者“不贪心”的要求。但是像2006年这样天时地利人和的行情，不是年年都有的。对基金公司来说，更大的挑战是怎么样在熊市的时候调动起客户的积极性，在牛市的时候提醒客户冷静。

　　“摩根基金大学”共举办超过200场讲座，现场参加人数超过2万人。2007年，上投摩根的“火炬行动”正式启航，是公司投资者理财教育宗旨的延续与升华。活动期间，上投摩根将追踪访谈公司旗下有代表性的十位基金持有人，来分享他们过去三年中的基金理财故事，揭示国内普通家庭理财文化的萌芽与兴起。通过基金持有人原生态的理财体验，折射出过去三年国内资本市场变迁，全方位反映资本市场改革的成功印记以及社会影响意义。

　　公司除做好通常的客服工作外，上投摩根还一直持续为客户提供专业、优质并且是国际化视野的各类资讯材料，使得投资者可以通过电话、信件、电子邮件以及上网查询等方式完整地了解到基金产品信息、理财知识、市场资讯等等内容。值得一提的是，上投摩根依托外方股东的强大全球化信息平台，每周为投资者提供全球金融市场的最新资讯，使投资者在进行投资决策时更具有全球化的高度的视角，这在国内的基金管理公司中尚属首例，同时也得到了专业机构投资者的高度评价。

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